Will Graham e’ il piu’ talentuoso profiler dell’FBI, le sue grandi doti ed il suo unico modo di pensare gli permettono di entrare nella mente di un killer come nessun altro. Tuttavia, tale abilità e la prolungata empatia iniziano col passare del tempo, a giocare crudelmente con l’immaginazione dell’uomo, trascinandolo sempre piu’ vicino al baratro, alla sottile linea che divide follia e realta’.